暮夜森林位于山阳关南方，是人族与魔族的分界地之一，人族可以在此处猎杀魔族，魔族也可以在此处杀死人族，双方领导者都不会因此大军压境。
刃天魔在暮夜森林中停留数日，好像是在等人，这时天边快速飞来一个人，正是失败而归的幻天魔，幻天魔在飞行途中不断回头张望，确定了身后再没有那六把神剑追杀自己，这才放心停在刃天魔身边。
刃天魔冷笑道：“堂堂一位天魔居然如此狼狈不堪，真是丢我们的脸。”
幻天魔满脸不负的回道：“要不你去会会那剑神？我到要看看你能在他那接住几剑。”
满身剑痕的幻天魔痛苦不堪，赶忙运用真气恢复伤势。
刃天魔讥笑道：“你幻天魔不是号称是我们五人中的智力担当吗？我看你的脸皮肯定能接好几剑。”
“你懂个屁呀！逃跑也是一种智慧，不对，这应该算的上是战术性撤退，再说了脸面可是为人之本，我可不像你，都得遮掩自己的容貌。”
“呵呵，你的脸面算个屁！一个大老爷们整天翘着个兰花指，你是真不害臊，脸更是白的吓人，你用这么多胭脂水粉干嘛，难不成你还要找男人？”
“切，我就算找男人也不找你这样的。”
刃天魔无奈摇头，两人向来都看不惯彼此，在刃天魔眼中，幻天魔的计谋只不过是卑劣手段，战争就该是堂堂正正的，一天天伪装成人族是要干嘛？到头来所有事都交给手下来办，自己欣赏风景去了，听说沿路还杀死了一位逃跑的将领，不过那位将领境界也并不是多高，算不上有什么功劳。
“老刃啊，你说那位魔神大人到底在谋划啥嘞？为啥让我们尽量失败？难道是要让人族掉以轻心然后一举灭了他们？”
刃天魔神色凝重起来，说道：“魔神大人的想法你我就别去揣测了，我也不喜欢讲那些弯弯绕绕的，还有，你这娘娘腔少跟我说话，恶心！”
就在这时树林中出现三人，为首一人相貌非凡，长发飘飘，腰间有把佩剑，身着紫色长衫，面无表情。左边之人面如枯槁，瘦骨嶙峋，看着像一个将死的老者，穿着十分不合身的黑色宽大长袍。右边之人面容不善，身着轻便的淡紫色铠甲，手持两把短戟，咧嘴大笑道：“你俩又搁这拌嘴哪？要我说不如你俩都跟我打一架，看谁能在我的双戟下坚持更久，如何啊？”
这时那位老者说道“你想打架就直说，何必如此，不如让老夫会会你？”
“法老头我可不想和你打，你那术法千奇百怪，打着是真烦。”
先开口之人是第三天魔封天魔，是一位追求武道至极的疯子，与人对上从不手下留情，从不抵挡别人的进攻，一味地挥出双戟向敌人脑袋砍去。刃天魔就是曾与他交手时脸上留下了一到伤疤，从此一直带着头盔，不过当时封天魔也不好受，左臂都差点被砍断，封天魔在战后还大喊痛快，最终的结果也是封天魔险胜。
那位黑袍老者是第二天魔法天魔，此人因早年身体瘦弱不堪想要习武强身健体，奈何武道天赋极差，机缘巧合之下捡到一本术法典籍，苦心钻研后成就了一位术法宗师，通过术法改造了身体后得以继续习武，代价便是相貌变得极差，短短十数年他便达到了武术第九境界，成为了一位天魔。
紫色长衫的貌美男子是第一天魔，他却并未自封是什么天魔，因其喜爱用剑，便都称他为剑天魔，不过他很不喜欢这个称呼，总觉得有辱他的人格。他追求的是更高的第十境界，便是神职者所在的神境，只可惜一直未能成功。他开口对众人说道：“玩笑就到止为止了，我们在此是等待魔神下达后续命令，不是让你们互相埋怨。”
众人收起了散乱的心思，静静等待魔神的命令。他们每个人对魔神都是发自内心的敬佩，不仅是因为他有着统治者的头脑，更是因为他有着强大的实力，就算五位天魔一起出手也未必能在他那撑过十回合。剑天魔觉得自己剑术不精，更是说出“不达第十境界不配称为天魔”的言语。